Descubre
Talleres de procesos, auditoría de datos y un ajuste con el producto estándar.
Fase 2 · Evaluar
Industria
Ingeniería de crecimiento predecible.
Un sistema bancario central que no se comunica con el libro mayor y un equipo de conciliación que crece con cada producto.
Cómo lo resolvemos
Finance & Operations como centro contable, con AccountingFlow 365, DisbursementFlow 365 y IFRS 16 leasing.
Lo que obtienes
Integración sub-ledger desde sistemas centrales
Cierre multi-entidad y multimoneda
Desembolsos de verificadores de fabricantes a cualquier banco
IFRS 16 y la información regulatoria
Servicios financieros: desde los sistemas centrales hasta las declaraciones conformes
Los sistemas centrales permanecen como están. El centro de contabilidad, Dynamics 365 Finanzas y la pila de datos Microsoft convierten su actividad en informes controlados y auditables.
Dynamics 365
Libro mayor, consolidación, cuentas a pagar y compromiso con el cliente
Azure
Integración segura de sistemas centrales y servicios de datos
Power Platform
Flujo de trabajo para aprobaciones, excepciones y gestión de casos
Power BI & Fabric
Informes regulatorios, de gestión y IFRS sobre un solo conjunto de datos
Copilot & agentes
Apoyo a la reconciliación y resúmenes de excepciones, con aprobación humana
Microsoft 365 & Equipos
Aprobaciones y revisión en Teams y Excel
Inicio Sistemas centrales de banca, préstamos y seguros
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Fuente Actividad de sublibro mayor de recepción La actividad de préstamos, depósitos, tesorería y seguros proviene de los sistemas centrales. Azure AccountingFlow 365 Integración El sistema central alimenta a través de Azure servicios de integración
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Clasificar Aplica las normas de publicación La publicación basada en reglas decide cuentas, dimensiones y clasificación IFRS en el punto de resumen. Dynamics 365 AccountingFlow 365 Punto de control
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Publicación Publicar a la entidad correcta Los diarios resumidos se publican en el libro mayor general de cada entidad y moneda. Dynamics 365 AccountingFlow 365
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Reconciliar Reconciliar fuente con libro mayor Los totales de fuente, el hub y el libro mayor se concilian, con excepciones enrutadas para su revisión. Dynamics 365 Power Platform Copilot & agentes Punto de control
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Cuenta Contratos de arrendamiento y ajustes de IFRS Los calendarios de arrendamiento y los ajustes de IFRS aparecen en el libro de cuentas. Dynamics 365 LeasingFlow 365
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Salario Pagos de liberación bajo doble control Los lotes maker-checker van al banco a través de una sola puerta de enlace. Dynamics 365 Microsoft 365 & Equipos DisbursementFlow 365 Integración Formatos bancarios que incluyen ISO 20022 Punto de control
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Consolidar Cerrar y consolidar Los resultados de múltiples entidades y múltiples monedas se consolidan en un diseño de grupo. Dynamics 365
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Informe Informe a la dirección y reguladores Los estados de gestión, las declaraciones regulatorias y las conciliaciones de MPM provienen del mismo balance de prueba. Power BI & Fabric Microsoft 365 & Equipos Integración Informes sobre Power BI y Excel
Resultado Contabilidad conciliada, pagos e informes regulatorios
Este es el patrón estándar que implementamos. El alcance exacto, los sistemas y las integraciones se confirman contigo en un taller de descubrimiento.
Nuestro enfoque
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Diseño
Plano de la solución, mapa de integración y las extensiones que realmente necesitaremos.
Despliegue
Configuración, ensayo de migración, formación basada en roles, UAT y transición por fases.
Apoyo
Hypercare, servicios gestionados, portal de clientes, revisiones de optimización programada.
Plataforma y productos para este sector
Los programas de Servicios Financieros y Seguros suelen funcionar con Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente, Azure, Datos e Integración, con AccountingFlow 365, DisbursementFlow 365 LeasingFlow 365 cubriendo las lagunas específicas del sector. La combinación que se aplica depende del número de entidades, la carga de integración y los informes que debes producir a partir del libro mayor.
Cómo funciona un programa
Empezamos con el proceso que más perjudica en el sector, no con todo el ERP. Descubrimiento y ajuste de tus propios procesos, un diseño aprobado por finanzas y operaciones, un piloto en documentos reales, y luego despliegue en fases con hypercare tras la puesta en marcha.
Descubrir: talleres, auditoría de datos y ajuste escrito
Diseño: planos, integraciones y las extensiones justificadas
Despliegue: configuración, ensayos de migración, formación y cambio
Apoyo: hipercuidado, servicios gestionados y revisiones de optimización
Preguntas frecuentes
¿Qué plataforma Dynamics 365 se adapta a Servicios Financieros y Seguros?
Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente, Azure, Datos e Integración. El número de entidades, la carga de integración y los informes regulatorios deciden entre ellos, no el número de empleados.
¿Qué productos Software Dynamics se aplican a Servicios Financieros y Seguros?
AccountingFlow 365, DisbursementFlow 365, LeasingFlow 365. Cada página de producto indica la plataforma en la que se ejecuta y qué aporta al producto estándar.
¿Cómo empezamos?
Con una consulta de 45 minutos, luego un taller de descubrimiento y ajuste de la brecha sobre tus propios procesos. Recibes un ajuste de la diferencia por escrito y un plan por fases antes de que se acuerde un programa.